邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它；米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。 　　本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films，是沃尔特?迪士尼为最后一次为米奇这个角色担任配音。

本动画片曾荣获1943年奥斯卡最佳动画片奖，并在2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上被评为“动画的世纪?100部作品”第87名。 　　唐老鸭做了一个噩梦，梦中他成了纳粹统治下的一名奴隶。每天不但要起早贪黑地拼命干活，还要随时听命于各种口号、不停地对遍地都是的希特勒的照片敬礼，然而它的待遇，实在差到不能再差，干活时，动不动就会被监工拳打脚踢，吃的面包干到难以下咽。一天，它在流水线加工大大小小的子弹时，精神逐渐失常，最终爆发。